SBD Automotive 将继续跟踪围绕软件定义汽车（SDV）的战略信息、投资、供应链变化和工具链开发的快速但可预见的冲击，一个合理的预期是，一个蓬勃发展的初创企业社区将成为这一全行业转型的一部分。变革带来机遇，而蓝海往往会吸引创业者--那些创建初创企业、改变行业经营方式的人。然而，"SDV 初创企业 "的实际情况却与此大相径庭。
主机厂 软件内包、半量级软件架构变化以及行业软硬件现有企业为保护现有市场份额所做的努力，这些因素的结合使 SDV 创新生态系统失去了活力，而不是大量初创企业加速了转型。
在软件定义的汽车中，初创企业的创新土壤真的那么小吗？虽然各种因素似乎限制了面向车载软件的初创企业生态系统的发展，但情况可能并非总是如此。
在本《洞察》中，我们将探讨汽车业与初创企业的历史关系；确定什么样的市场机遇能让投资者对投资汽车业感到兴奋；了解未来可能出现的新机遇，并为创业者、行业投资者和风险投资（VC）公司介绍一个框架，供其考虑何时是加速投资 SDV 生态系统的最佳时机。
从历史角度看汽车业与初创企业的关系
从历史上看，汽车业与初创企业界的关系并不特别密切--汽车业的活跃程度仅在过去 15-20 年间才有所提高。
根据SBD Automotive分析对这种关系的分析显示，2010 年代后半期，汽车主机厂 投资稳步增长，而直接收购则有所减少。由于许多风险投资公司将投资重点放在了技术和网络领域，汽车制造商继续采用屡试不爽的汽车制造业务，将来自众多供应商合作伙伴的硬件和软件捆绑在一起。然而，这种方式几乎没有创新空间。
2010 年代，主机厂 对初创企业的投资主要集中在数据货币化和车联网服务 ，而软件定义的载体直到 2020 年才真正进入人们的视野。敏锐的观察家 预见到了这一点在将这一趋势描述为 "汽车 IT "之后，SBD Automotive 正式发布了一份关于 SDV 的市场首份报告。 关于 SDV为即将到来的投资瀑布和软件供应链颠覆奠定了基础。
事实证明，由特斯拉引发的这股颠覆浪潮是初创企业活动的中心。Sibros、Tekion和Phantom AI等公司都是由特斯拉的前员工创办的，他们带着自己的想法离开了特斯拉，他们认为这些想法可以帮助其他行业加快以软件为主导的创新。
但即便如此，与汽车制造商的投资和需求水平相比，围绕 SDV 的初创企业社区活动水平仍然很低。相反，风险投资 涌向了人工智能--一个规模更大、涉及多个垂直领域的可寻址市场（可以说是整个 SDV 的新兴组成部分）。
那么，SDV 创业公司都去哪儿了？是没有创业者，还是根本就没钱可赚？
创新（和规模）平台
规模推动投资。当创始人为自己的想法制作宣传材料时，他们必须了解可寻址和可服务的总体市场（TAM/SAM）。这可以是消费者市场（B2C），也可以是企业市场（B2B），但他们最终需要证明以下三点：
1. 市场存在缺口
2. 他们的产品能填补这一空白（产品-市场契合度）
3. 他们有一个商业模式来占领该市场并从中获利
如果我们将这一框架应用于 SDV，就不会缺乏满足第 1 和第 2 项要求的想法。问题在于第 3 项。
目前，各汽车制造商的 SDV 机遇并不集中。也就是说，在许多汽车制造商中，很少有通用平台能让初创公司获得成倍的汽车销售量。虽然谷歌和苹果等公司已经将自己的信息娱乐生态系统带入汽车，但这些系统的功能，加上车载客户应用的商业吸引力有限，使其成为一个普遍缺乏吸引力的新开发渠道。这主要被视为现有应用程序和服务提供商将其已经盈利的服务扩展到另一个渠道的一种方式。
在引擎盖下，数百万行代码为汽车的实际功能提供动力。自动驾驶系统、车辆控制、主动安全和其他由软件驱动的功能，主要由汽车制造商及其一级供应商设计，依靠软件工程师大军来构建和测试高度定制的软件，这些软件通常在定制的平台上为这些系统提供动力。
一些公司（如黑莓）在一些车载操作系统软件方面拥有健康的市场份额。由少数几家公司把持市场是件好事，因为这样既能保持稳定，又能为共同的车载软件需求提供投资纽带。
但从全局来分析，即使是在 SDV 的过渡时期，也没有那么大的规模空间和具体的近期机会来吸引初创企业的投资。最能抓住机遇的可能是那些首先了解汽车软件如何运作的人：现有的软件供应商和一级供应商。
然而，一旦 SDV 技术堆栈成熟，这种情况就会改变。随着虚拟化、操作系统和中间件软件都在开源和标准化计划的推动下被颠覆，以及主机厂 本身承担了更多的应用软件开发和其他 "差异化 "汽车领域的开发工作，一个更加成熟的技术堆栈意味着通往市场和规模化的道路更加清晰。
创始人终于可以对可寻址市场充满信心。
行业的痛苦与收获
毫无疑问，如今存在的行业痛点反过来又吸引了初创企业的投资。
联网汽车的出现为数据驱动的平台创新创造了一个全新的载体。Sonatus 和 Aurora Labs 等初创公司为机器学习、数据分析和软件更新等无差异功能创建了新的车到云渠道。同样，新出现的网络安全法规也推动了 GuardKnox 和 Upstream 等以安全为重点的初创公司的成立。
然而，在 SDV 转型过程中表现出的真正跨行业的痛苦，现在是科技巨头 。AWS 在以下方面进行了大量投资 软件工程工具同时，谷歌通过 Android Automotive 扩展了其汽车产品组合（现在至少部分 IVI 操作系统堆栈已成为事实上的标准）、 谷歌内置(前身为谷歌汽车服务）和谷歌云（人工智能和语音）。
此外，黑莓（BlackBerry）和 Elektrobit 等公司已加快推出针对分区架构设计的新操作系统功能，这些功能是 SDV 路线图的基础。
最后，围绕开放源码软件的新活力创造了一种新型的市场机会：加固和支持的开放源码软件。
Apex.AI是一家由各种主机厂 风险基金资助的初创公司，它开发了一套自动移动和机器人软件开发工具包，最初是基于机器人操作系统（ROS）和Autoware基金会（由Apex.AI于2019年推出）的努力。日本初创企业 Tier IV 也参与了这些工作。红帽公司（Red Hat）是云计算开源软件的先驱，正在与通用汽车公司合作开发基于开源的车载系统操作系统，该系统已通过 ASIL-B 认证。
这些软件平台需要大量资金和特殊技能，这对大多数初创企业来说缺乏吸引力。实际上，最有资格开发 SDV 转型所需的软件的公司已经在这样做了。
此时此地
在与汽车技术委员会（AutoTech Council）的德里克-克顿（Derek Kerton）的对话中，他谈到了当前的SDV市场与2000年代中期的智能手机市场的相似之处。在汽车行业，我们有一个由拥有成熟技术产品的现有企业组成的生态系统，而这些企业正被颠覆性产品和人机界面 ，特斯拉就是这个行业的苹果。
尽管缺乏一个能让初创企业扩大规模的固定生态系统，但他还是重点介绍了几家致力于加速降低技术成本和为汽车提供现代软件堆栈的初创企业：
PreAct Technologies - 最近推出了新型闪光激光雷达传感器，与传统激光雷达系统相比，其性价比有所提高。2023 年 4 月，这家初创公司完成了 B 轮融资，投资方包括 State Farm Ventures 和 Luminate NY。
OxidOS - 为汽车 ECU 开发基于 Rust 的安全关键操作系统。OxidOS 位于欧洲，于 2022 年完成种子轮融资。
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其他孵化器和投资机构也在寻找机会。Woven Capital（丰田公司）、GM Ventures 和 BMW i Ventures 等机构继续投资于那些对其母公司的雄心壮志具有明显价值主张的初创企业。由供应商主导的风险基金，如 Magna Technology Investments、BlackBerry IVY Innovation Fund 和 DENSO 等，则在寻找那些可能帮助它们将其价值主张延伸至主机厂 的初创企业。
但实际上，目前大多数车载软件要么缺乏足够的规模，无法形成有吸引力的商业案例，要么更有可能被个别主机厂 。只有当生态系统建立起来后，我们才能在 SDV 领域看到真正的创新--我们可能比大多数人意识到的更早看到这一点。
与此同时，最大的新闻将来自大众汽车对 Rivian 的投资--一家全球排名前两位的主机厂 投资了一家顶级电动汽车初创企业--这并不是因为 Rivian 填补了大众汽车产品组合中的空白，而是因为它已经完全集成了功能强大、可定制的 SDV 堆栈。这表明，主机厂 在 SDV 方面有很大的根本性问题需要解决，而这些问题几乎没有一家初创企业能够解决，除非他们本身就是一家主机厂 。
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此外 SBD Automotive 还经常与行业投资者合作合作，以验证可寻址市场并审查潜在投资目标，从而为潜在回报提供信心。这也可能包括机会性知识产权收购，以加速 SDV 路线图的制定。
我们期待对话！
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