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Wix Studio：見積書を作成・管理する

読了時間：6分

サービス、料金、適用される税金、割引、重要事項や条件を記載した見積書を作成し、潜在・既存顧客に送信しましょう。顧客が見積書を承諾すると、請求書に変換して支払いを受けることができます。見積書が承諾されたときに自動的に請求書を発行するよう設定することもできます。

注意

この機能は、Wix Marketplace のパートナー様のみご利用いただけます。

始める前に：

オンラインで支払いが受けられるよう、Wix Studio ワークスペースに決済方法が接続されていることを確認してください。決済方法を設定するには、Wix Studio ワークスペースの「請求書」に移動し、右上の「その他のアクション」をクリックして「支払いを受付」を選択します。

この記事では、以下の項目について説明します。

見積書を作成する

見積書を作成して、サービスの内容や料金、適用される税金、割引、重要事項や条件を追加しましょう。作成した見積書の内容とメールの文面を確認し、顧客に送信します。

見積書を作成する方法：

Wix Studio ワークスペースの「Marketplace 概要」にアクセスします。
左側の「見積書」タブをクリックします。
右上の「＋見積書作成」をクリックします。
見積書の詳細を入力します：
- タイトル：この見積書のタイトルを入力します。
- 請求先：見積書を送信するクライアントを選択します。
- 終了日：見積書の有効期限を選択します。
- 支払い条件：この見積書の支払い条件を選択します（請求書受領後すぐ / 発行日から 15日以内 / 発行日から 30日以内 / 発行日から 60日以内またはカスタム条件を設定）。

タイトル、有効期限、支払い条件などの見積書の情報を入力する画面のスクリーンショット。

見積書の詳細を入力します：
- 商品 / サービス：見積書に追加する商品またはサービスを選択します。
  ヒント：「＋アイテムを追加」を選択して、新しいアイテムの見積を作成します。詳細を入力して「保存」をクリックします。
- （オプション）詳細：商品またはサービスの詳細を入力します。
- 価格：商品の価格、またはサービスの料金を入力します。
- 数量：商品またはサービスの数量を入力します。
- （オプション）消費税 1 / 消費税 2：見積書に 1つまたは 2つの税率を追加します。
- （オプション） ＋ラインアイテムを追加：見積書にサービスを追加します。
- （オプション）割引：合計金額に割引率を適用します。

見積書の追加情報を入力します：
- 備考：クライアントへのメッセージを入力します。
- 利用規約：この見積書に適用される条件を入力します。
  注意：これらの項目は見積書の下部に表示されます。
見積書を保存または送信する：
1. 保存：「下書きとして保存」をクリックして見積書を保存します。
2. 送信：「次へ」をクリックして見積書のプレビューを表示します。「送信」をクリックして、クライアントに送信するメールの内容を確認します。もう一度「送信」をクリックして、クライアントに見積書を送信します。

見積書を請求書に変換する

顧客が見積書を承諾すると、請求書に変換してオンラインで支払いを受けることができます。見積書に記載されているすべての情報は、請求書にも自動的に含まれます。見積書が請求書に変換されると、「請求書」タブに表示され、そこで管理・追跡することができます。

顧客が内容を承諾した際に自動的にすべての見積書を請求書に変換するか、手動で請求書に変換するかを選択できます。

見積書を請求書に自動変換する

初期設定では、見積書が承諾されても、自動的には請求書に変換されません。顧客に承諾された見積書を自動的に請求書に変換するよう設定を変更できます。

Wix Studio ワークスペースの「Marketplace 概要」にアクセスします。
左側の「見積書」タブをクリックします。
右上の「その他のアクション」をクリックし、「設定を更新」を選択します。
「見積書」タブをクリックします。
「承諾済み見積書を自動変換する」トグルを有効にします。

手動で見積書を請求書に変換する

また、顧客に承諾された見積書を手動で請求書に変換することも可能です。

Wix Studio ワークスペースの「Marketplace 概要」にアクセスします。
左側の「見積書」タブをクリックします。
変換したい見積書横の「その他のアクション「アイコンをクリックします。
「請求書に変換」をクリックします。
確認画面で「変換する」をクリックします。

見積書を管理する

見積書はすべて一か所で管理・追跡することができます。送信済み、承諾済み、請求書発行、期限切れなど、見積書のステータスを一目で確認できます。見積書の再送信、承諾済みに変更、PDF ファイルとして保存、請求書に変換など、さまざまなアクションを実行できます。フィルターまたは検索バーを使用して、操作したい見積書をすばやく検索しましょう。