世界中で、OEM は多くの主要な技術領域で急速に革新を進めている。OTA（Over-the-Air）プラットフォームは、より多くの自動車メーカーが様々なレベルでOTAを統合しており、マイナーアップデートや改良から、眠っているハードウェアやソフトウェア機能のアンロックに至るまで、この動きの基盤となっている。これらの統合は、自動車のライフサイクルのダイナミックな拡張を可能にするだけでなく、このライフサイクルのさまざまな段階で顧客のロイヤリティに報いるソフトウェアディファインドビークル （SDV）への道を開くだろう。
最近、弊社はOEMのOTA能力ランキングを通じて、この革新がヨーロッパとアメリカでどのように進んでいるかを紹介した。 OEMのOTA能力ランキング中国地域のランキングでは、多くの国内OEMがグローバルに自動車を供給するOEMを凌駕しているという、異なる様相を呈している。本インサイトでは、2024年第1四半期の中国地域のOEM OTA能力ランキングを調査し、EUおよび米国のランキングとの類似点と相違点を明らかにする。そして、中国でのランキングをもとに、同ランキングで最も上位にランクインした国内OEMであるZeekrを深く掘り下げ、その主要テクノロジーと戦略が他地域をどのように凌駕しているのか、また、他地域のOEMがZeekrの成功から最終的に何を学ぶことができるのかを理解する。
中国ランキングV欧米ランキング
以下の図に示すように、中国OTAランキングのOEMトップ5は、Ford 、Zeekr、Tesla、Arcfox、NIOである。これは当初、EUランキング（Ford が4位、テスラが5位）と米国ランキング（Ford が1位、テスラが3位）の両方と重なる部分もあるが、すぐに分かる違いは、自動車業界 のプレーヤーとしては新しいものの、長年OTAの経験を積んできたグローバルOEMに匹敵するか、それを上回る国内OEMの存在である。
たとえば、Zeekr は Tesla よりスコアが低いが、リストの中で Vehicle 3.0 -SBD Automotiveの SDV レベルの 3 番目、および Vehicle 4.0 （これ自体が真の SDV を表す）に最も近い）に一致するソリューションを提供している 2 社の自動車メーカーのうちの 1 社であるため、Tesla より上位にランクインしている。同時に、SDV Levels に関して、ランキングリスト間のより顕著な違いは、Vehicle 2.0（クラウドとのベースライン接続を提供する車両を表し、強化された接続は、高帯域幅ネットワークを備えた主要ドメインまたはコアドメインに適用される）の基準に一致する OEM の数が中国ランキングに含まれていることである。
これらの観察結果は、OTAとソフトウェア・アップデートだけを見ても、中国自動車市場が欧米市場よりもはるかに速いペースで革新していることを示している。このイノベーションの範囲をより詳しく理解するために、Zeekrを深く掘り下げ、その最新のイノベーションを分析しながら、欧米のOEMがその成功から学べる教訓を明らかにする。
Zeekrの分析
中国のOEM OTAランキングで2位にランクインしたZeekrは、中国最大の民営自動車メーカーである吉利集団が所有するプレミアムカーブランドで、同地域全体では7位のOEMである。吉利集団が所有する11社のうちの1社で、ボルボ、ポールスター、スマートと同じブランドポートフォリオを共有している。
Zeekrは2021年に設立され、吉利集団は「プレミアム・ニューエネルギー・ブランド」と位置づけ、さまざまな消費者層向けにさまざまなセグメントでプレミアムなオール電化モデルを提供する。その最初のEVは「001」で、当初はLynk&Co（これも吉利グループのブランド）がEセグメント向けの純電動シューティングブレーキ「Zero Concept EV」として予告していた。2021年の中国での発売後、001はブランドの都市型SUV「X」とともに2023年に欧州に到達した。現在、中国でのラインナップは、これらのモデル、009 MPV（多目的車）、007セダン、001のパフォーマンス・エディションである001 FRとなっている。このラインアップは中国で成功を収め、欧州でも足場を固めたが、国際的なOEMに対するブランドの重要な強みは、自動車研究開発センターであるジークル・テクノロジー・ヨーロッパによって促進された。
このセンターは、吉利集団にサステイナブル・エクスペリエンス・アーキテクチャー（SEA）を提供した。SEAは、吉利集団の最も注目すべき技術のひとつであるモジュール式EVプラットフォームである。このプラットフォームは001年に導入されたが、その後、そのモジュラー機能により、多くのセグメントと異なる価格帯で発売された多くの吉利ブランドモデルのベースとして使用されるようになった。2021年以降、グループの自動車関連の買収や投資と連動して、吉利のブランドポートフォリオ全体でSEAの使用が拡大している。SEAは第1世代ではポールスターとボルボのEVに採用され、その後スマートの手頃な価格の電気自動車モデルに採用され、最近ではロータスが新しい高級EVのベースとして採用した。
Zeekrにとって、このモジュラープラットフォームは、さまざまなセグメントを占めるモデルの幅広いEVラインアップを開発することを可能にし、ひいてはブランドがさまざまな消費者層にアピールするのに役立つだろう。SEAのメリットは、Zeekrが吉利グループに属していること、そしてそのプラットフォームがすでにポールスター、ボルボ、スマートといった欧州で存在感のある自動車ブランドを支えていることを考慮すれば、さらに大きい。これらの自動車ブランド間の相乗効果は、欧州での既存の人気と相まって、同地域で拡大を続けるZeekrブランドの魅力を広げる可能性がある。同時に、SEAのモジュール性はEVの設計と生産の合理化に役立ち、性能や技術などの分野で提供できる革新性に妥協することなく、Zeekr、ボルボ、ポールスター、その他の吉利ブランドにとって、コストを削減しながら新たな効率性を引き出す「ワンサイズ・フィット・オール」のアーキテクチャを提供する。
欧米のOEMが最終的に学ぶべき教訓は、ZeekrのSEAの活用と拡大、特にこのような急速なペースである。というのも、北米や欧州ではモジュラー・アーキテクチャーの採用は初期段階にあるが、これらの地域での成功は、それがどこまで活用され、導入されるかにかかっているからだ。これは、吉利集団のように、複数のブランドを傘下に持ち、ブランド・ポートフォリオを通じて複数の消費者層にリーチできる自動車メーカーにとって、特に重要になる。スケーラビリティを念頭に置いたモジュール式車両アーキテクチャーを開発・活用することで、こうした自動車メーカーはSEAのようなプラットフォームの潜在能力をフルに引き出し、車両生産と価格設定の両面で効率性と費用対効果の向上という恩恵を受けることができる。
欧州では、これらの利点はVolkswagen グループによって認識されている。新しいモジュラー電気駆動マトリックス（MEB）は、主にID.ファミリーの新しいEVの開発に使用されている。このシリーズが異なるセグメントを占めるように設定されている一方で、Volkswagen グループは、そのブランド・ポートフォリオのさらなる車両にMEBを組み込み始めている。例えばキュプラは、2021年に小型EV「ボーン」を製造するためにMEBを利用し、それ以降もEVの後続世代を開発するために利用している。Audi 、現在このプラットフォームで新型EV「Q4 e-トロン」と「Q5 e-トロン」を製造している。これは、特にVolkswagen のようなOEMが採用した場合、モジュラー・アーキテクチャーが国際的に成功する可能性を示しているが、MEBのようなプラットフォームが欧米市場のSEAとどのように比較されるかはまだ分からない。特に、吉利集団のブランド・ポートフォリオ全体で提供される価格帯が異なることや、Volkswagen グループ傘下のブランドが提供する価格帯を考慮した場合。
次のステップ
以上のように、Zeekrの充電技術革新と、自動車ブランドおよび社内技術プロバイダーとしての吉利グループ内での位置づけは、その基盤を強化すると同時に、欧州全域で拡大を続けるZeekrの魅力を高めることになる。Zeekrは同時に、国内での成功の後、中国国外に進出している多くの中国OEMのひとつでもある。
本稿ではOTAを取り上げたが、OTAは中国自動車メーカーが急速に技術革新を進めているいくつかの領域のひとつに過ぎず、インフォテインメント、バッテリー、充電、アーキテクチャといった分野でも独自のイノベーションが展開され、いずれも競争力のある価格帯で提供されている。これは、西側諸国政府が自動車メーカーに厳しい排ガス規制を課すことでEVの普及を促し、自動車メーカーが電動化車両のラインアップを開発し、EVの購入を検討している顧客にさまざまなインセンティブを提供していることと一致している。中国自動車メーカーが自国市場で革新性と手頃な価格のバランスを取りながら国際的な拡大を続ける中、西側諸国で事業を展開する自動車メーカーは、この新たな競争に打ち勝ち、その先を行くためのコネクティビティ戦略を強化し、彼らの到来に備えて十分な準備を整える必要がある。
中国版 OTAおよびソフトウェアアップデートガイドでは、コネクティビティの専門家がこの地域のOTAアップデートをめぐる最新の業界活動を追跡し、国内OEMが提示するOTA戦略に照らして自社のOTA戦略を評価できるようにするとともに、OEMが現在提供しているアップデートの種類と、それを可能にするために必要な技術をマッピングしています。2024年版では新たに、中国地域のOEM OTA能力ランキングを掲載し、上位の中国OEMがOTA戦略の提供においてどのように優れているか、また下位のOEMがどのようにシステムを強化できるかについて、専門家による洞察を提供しています。
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