レガシー自動車メーカーはEV革命へのコミットメントで躓いているのか？

2023年、自動車業界ではEVが引き続き主役の座を占めるが、その一方で労働組合のストライキが米自動車業界大手を不安定にする恐れがある。Ford GM 、疎外感を募らせる従業員をなだめようと努力している。 彼らは電気自動車へのコミットメントを倍増させているようだ。.しかし、本当にそうなのだろうか？

Ford ジム・ファーリー社長はCBSの取材に対し、「沿岸部ではもうアーリーアダプターはいません。しかし、YahooFinanceは次のように報じている。 Ford 、現在のEV製造への120億ドルの投資を一時停止している。米国のEV購入者は、ガソリン車やハイブリッド車よりもEVにプレミアムを支払うことに消極的で、EVの価格と収益性を圧迫しているとしている。

一方、automotivedive.comによると、GM 2023年第1四半期に記録的な生産台数を記録し、続く第3四半期も同様の生産台数を記録したが、成長は期待通りではないようだ。 GMEV生産台数は第2四半期から第3四半期にかけて40％増加したが、EV販売台数は28％増にとどまった。そのため、GMは予想よりも需要が低いとして、EVの生産目標を引き下げることを決定した。

EVの生産スケジュールの遅れ、販売台数、EVメーカーの大規模な戦略転換などが混乱する中、EVの在庫と販売に何が起きているのかを指し示す明確なデータはあるのだろうか。

SBD Automotive、この動向を注視しています。当社のデータ製品VehiclePlannerProを介したVINデータは、車両がディーラー在庫に掲載されている期間と販売時期を決定するのに役立ちます。何十万台もの電気自動車から得られたこのデータは、機械と人間の両方の専門技術によって徹底的に洗浄され、品質テストされており、多くの自動車メーカーのパートナーによって信頼されています。

EVの総販売台数、EVが販売されるまでのディーラーでの滞留日数（「滞留日数」）、ディーラーのEV在庫供給台数。本日は、2020年第4四半期から2023年第2四半期までの四半期別データをご紹介します。

米国のEV販売、成長トレンドを追う

分析期間中のEV販売台数は増加したが、2022年第4四半期に本格的に普及するまでは、何度か失敗を繰り返した。多くの人にとって、この傾向はEVの「主流への移行」を告げるものである。

GM ような一部のブランドは、加速するEV供給に対して販売台数が伸びていないことを指摘しているが、これはより広いEV販売の状況を示していると考えるべきではない。

しかし、最近のニュースでは、販売台数の伸びが大幅に鈍化していることから、EV擁護派が望むような全体的な販売台数の増加傾向は見られないと指摘されている。

私たちのデータによれば、私たちが変曲点にいることは確かだが、結果は不透明だ。しかし、それについては後で詳しく説明する。

電気自動車もガス自動車も、販売されるまで数週間在庫に置かれる

本日は、米国で販売されているいくつかのブランドにおけるEVの販売速度について、自動車メーカーに明確な情報を提供したい。この分析では、電気自動車がディーラーで販売された日数を示す変数として、EVの「days-on-lot」（DOL）を分析する。なお、テスラやその他のEV専用自動車メーカーの販売データは入手可能であるが、この分析で統計的に有意となるにはサンプルサイズが十分大きくない。これは、テスラ、リヴィアン、ポールスターなどのグループが、顧客直販を頻繁に行っているためと思われる。

上のグラフは、一般的な傾向に関連するいくつかの興味深い洞察を示している。参考までに、我々のデータセットから生成されたEVの平均日数は51日であった。比較として、2023年7月の新車販売日数は平均48.2日であった。 iSeeCars.comの調査によると、2023年7月の新車販売日数は平均48.2日だった。

2020年12月から2021年6月にかけて、ロット稼働日数は全体的に減少した。7月に入ると、ロット稼働日数は全体的に平均を下回り続けた。この傾向は2021年10月まで続き、その後2022年初頭までほとんどのブランドが平均を下回った。

2022年の5月、6月、7月には、ほとんどのEVが走行時間を大幅に短縮していたが、この傾向は7月にピークを迎え、その後2022年の9月までは先細りとなる。

IRA税還付の変更は2022年8月に施行された。

2022年10月には、販売可能なEVが流入してトレンドが反転し、DOLは平均値を上回った。この傾向は分析ウィンドウの残りの期間も続いたが、DOLの全体的な上昇は徐々に和らぎ始め、2023年6月にはほとんどのブランドで平均値に近いバランスポイントに達した。

OEM別のデータを掘り下げてみよう。なお、グラフ上部の凡例でブランドの選択・解除ができる：

FordEV在庫は、2020年12月から2021年6月までの間、在庫日数の減少傾向には従わず、2021年11月にようやく平均を下回った。

一方、GM 51日平均を上回った数少ないブランドのひとつであり、起亜自動車と現代自動車はMINIとジャガーとともに一貫して51日平均を下回った。

2022年10月の逆転現象では、Ford 他のブランドよりも長い間、販売台数日数が少ないままだった。一方、メインストリームブランドの起亜と現代は、EVの中で最も早く売れたブランドから、一夜にして最も遅く売れたブランドになった。IRAは、ブランド軌道の転換の主な原因の1つであり、特にヒュンダイグループは大きな打撃を受けたと思われる。

同じ期間に、ポルシェ、Mercedes-Benz 、BMWといった高級輸入車ブランドは、いずれもロットに置かれる期間が大幅に長くなっている。

注：このデータセットは2023年6月までのデータを反映しているが、我々のデータは最新の自動車販売データをカバーしている。

2023年第2四半期、EV在庫がかつてない水準に増加

このグラフは、前回と同じ分析期間中にディーラーで販売された車体番号を追跡したものである。高コストのEVと、より質素なメインストリームの電気自動車を比較するために、プレミアムブランドとメインストリームブランドに分けています。

上表の調査結果によると、ディーラーで販売されている電気自動車の数は、全体としてほぼ一定であった。異なるブランドやモデルが時系列に沿って異なる瞬間に市場に勢いよく参入したものの、全体的な供給は驚くほど一貫していた。

プレミアム・ブランドは当初、主流ブランドよりも多くの車を市場に投入していた。しかし、2021年3月までに予想された供給シフトが起こり、主流ブランドはより多くのEVを米国市場に投入し始めた。6月までに、プレミアムEVのディーラー在庫は低水準に達し、その後しばらく低水準が続き、2022年第3四半期半ばまでに以前の水準まで回復した。しかし、この傾向は続き、2023年3月にはプレミアムEVの供給台数が3万台近くに達し、最高値を記録した。プレミアムEVの台数は徐々に減少しているが、これが供給によるものなのか需要によるものなのかは定かではない。

主流ブランドは、2021年第2四半期に販売店でのEV保有台数が1万台に達し、2023年第2四半期までその水準を維持したが、6月に販売店でのEV保有台数が急増して2万台近くに達した。2022年6月から2023年3月までの間、EV供給がやや増加する傾向が維持される一方で、いくつかの下降と修正が起こった。しかし、EVの供給量が4月の2万台から3倍に増加し、6月にはディーラーに6万台以上のEVが並ぶという新たなトレンドが出現した。EVの供給は減少傾向にあるようだが、EVが供給されすぎているか、EVの需要に影響を与える何かが変化しているかのどちらかである。

予測より遅いペースでEV革命が続く

EVの販売台数は増加の一途をたどっている。Ford GM ようなレガシーな自動車メーカーは、EV市場に効率的に参入し、人々が購入したいと思うような製品を提供することに最も苦戦を強いられると思われる。現在、Ford GM 両社はEVを製造するたびに赤字を出しているのに対し、テスラは販売するモデルごとに利益を上げている。また、GM CAFE目標を達成できないため、テスラからクレジットを購入することを余儀なくされていることも注目に値する。

EVが主流になるにはまだ時間がかかりそうだ。Verge』誌の記事では、「アーリーアダプターはすでに導入している」とし、購入者への優遇措置はあるが、必ずしも簡単に利用できるとは限らず、すべての車両に適用されるとは限らないと指摘している。さらに、こうしたインセンティブや税制優遇措置の状況は、政府の政策立案者によって突然変更される可能性があることも指摘しておきたい。また、2023年第2四半期の平均的な電気自動車の販売日数が51日であることを指摘する人もいるかもしれない。しかし、7月の新車販売（ICEとEVを含む）も50日前後に減速しているため、この問題はEVに特化した問題というより、米国の自動車市場全般の問題かもしれない。

さらに、EV購入者に影響を与えそうな要因として、クレジットの利用可能性の低下、ローンのサービシング金利の上昇、迫り来る不況が挙げられる。さらに、EVの保険料がガソリン車より平均26％高いこと、EVのリセールバリューが相対的に低いことなどが挙げられる。

しかし、事実は嘘をつかない。この時点まで、EVは世界中で驚異的な成長を遂げ、政府から多額の補助金を受け続けてきた。さらに、北米の充電インフラをめぐる問題は、連邦政府が高速充電ステーションの新設に75億ドルの資金を提供したことで、徐々に解決に向かっているようだ。

EV悲観論者も擁護論者も、パワートレインの進化の方向性について議論を続けるだろうが、技術革命の性質上、このような市場の変動は予想されることだと我々は考えている。EVの成長は、勝者と敗者を伴いながら、今後数年間も続くだろう。さらに、一般的な金融・経済情勢がその成長に大きな役割を果たすだろう。アメリカの主流がEV普及に舵を切るのはいつだろうか。今のところ、その答えはまだ出ていない。

VehiclePlannerProおよびこの分析をサポートするために使用されるEVデータの詳細については、次の連絡先までお問い合わせください。 benjaminmarz@sbdautomotive.com.

さらに詳しく